Relations · Clients & relations

Un CRM pensé pour l’intervention

Relations organise vos clients comme sur le terrain : l’entreprise, le site, l’unité, l’occupant et l’équipement. Chaque mission, rapport et document retrouve sa place.

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Rapporteo relations v2

Toute la relation client, au même endroit

Une fiche 360° qui réunit l’historique, les contacts et la situation financière de chaque client.

Entreprises et clients

Syndics, régies, assureurs, particuliers : chaque type de client avec ses propres champs.

Sites et unités

Un immeuble, ses appartements, ses locaux techniques, chacun avec son historique.

Contacts et occupants

Donneur d’ordre, gestionnaire, occupant sur place, comptabilité : chacun dans sa langue.

Équipements

Chaudières, pompes à chaleur, compteurs, toitures : suivis d’intervention en intervention.

Historique complet

Demandes, missions, rapports, factures et documents, dans l’ordre où ils sont arrivés.

Recherche globale

Ctrl + K pour retrouver un client, une adresse, un numéro de mission ou une référence.

Architecture

Une structure qui suit la réalité du terrain

Chaque niveau hérite des informations du niveau supérieur. Une mission sait toujours pour qui, où et sur quel équipement vous intervenez.

  • Fiche client 360° : missions, rapports, factures et contacts
  • Numéro d’entreprise, TVA et identifiant Peppol
  • Langue préférée de chaque contact : FR, NL ou EN

Du client au document

1

Entreprise

Le donneur d’ordre
2

Client

Syndic, régie, particulier
3

Site

Adresse et accès
4

Unité

Appartement, local, bâtiment
5

Contact ou occupant

La personne sur place
6

Équipement

Ce sur quoi vous intervenez
7

Mission

L’intervention
8

Rapport et document

Le résultat
TEO

TEO résume un client en quelques lignes

Avant d’appeler un client ou de planifier une mission, TEO vous donne l’essentiel.

TEO aide à rédiger. Le technicien reste responsable du constat.

TEO n’invente jamais une mesure, une constatation, un test, une photo, une cause ou un diagnostic. Il utilise uniquement les données réellement présentes, et l’utilisateur valide toujours.
  • Résumé de l’historique d’un client ou d’une unité
  • Interventions répétées sur un même site ou équipement
  • Suivi conseillé dans le dernier rapport, pas encore proposé
  • Message client préparé dans la langue du contact

Continuer la découverte

Missions

Interventions
Tout le terrain dans une mission : accès, méthodes, photos et mesures.
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Dispatch

Planning & affectation
Planifier la bonne personne, au bon endroit, avec la bonne compétence.
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Pulse

Vue d’ensemble
Ce qu’il faut traiter aujourd’hui, sans graphiques décoratifs.
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Voyons ensemble comment Rapporteo s’adapte à votre activité.

Une démo de 30 minutes, avec vos méthodes, vos modèles de rapport et votre façon de planifier.

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